Em um cenário de mudanças constantes e incertezas crescentes, o planejamento estratégico tradicional já não dá conta de oferecer a flexibilidade e a velocidade que as empresas precisam para prosperar. É nesse contexto que o planejamento estratégico ágil ganha força – uma abordagem mais leve, adaptável e centrada em valor.

A Herrero Consultoria, referência nacional em estratégia empresarial, revela as sete etapas do planejamento estratégico ágil, as quais apoiam as ações de seus clientes na conquista de resultados reais e sustentáveis.

O que é planejamento estratégico ágil?

O planejamento estratégico ágil é uma evolução do modelo tradicional, inspirado nos princípios da agilidade organizacional. Em vez de planos fixos e extensos, o foco está em ciclos curtos, entregas de valor contínuas, rápida adaptação às mudanças e protagonismo das equipes. Essa abordagem permite que a estratégia esteja sempre conectada à realidade da empresa, favorecendo a execução e o aprendizado constante.

Por que muitos planejamentos estratégicos falham na prática?

Embora bem-intencionado, o planejamento estratégico tradicional frequentemente falha por diversos motivos: falta de alinhamento entre áreas, metas inalcançáveis, desconexão com o mercado, excesso de burocracia e ausência de mecanismos de acompanhamento. Outro erro comum é delegar o planejamento exclusivamente à alta liderança, sem envolver quem está na linha de frente da execução.

Diante desses desafios, contar com uma consultoria em planejamento estratégico especializada pode ser decisivo para estruturar um processo mais eficiente e colaborativo.

7 etapas de um planejamento estratégico ágil eficaz

A Herrero Consultoria propõe um roteiro em sete etapas para implementar o planejamento estratégico ágil de forma estruturada e adaptável à realidade de cada negócio.

1. Diagnóstico estratégico

Tudo começa com um bom diagnóstico. Essa etapa identifica o ponto de partida da organização, avalia o grau de maturidade da estratégia atual, analisa os indicadores de desempenho e mapeia os principais desafios do negócio. É a base para qualquer decisão consistente.

2. Cliente no centro do negócio

O planejamento ágil exige foco absoluto no cliente. Isso significa compreender profundamente suas dores, expectativas e comportamentos. A jornada do cliente e suas percepções são fatores determinantes para definir prioridades estratégicas e criar valor de forma contínua.

3. Análise do ambiente externo

A análise do ambiente externo segue a matriz PASTEL – Político, Ambiental, Social, Tecnológico, Econômico e Legal – para identificar tendências e fatores que podem impactar o negócio. Essa etapa ajuda a antecipar riscos e aproveitar oportunidades de forma proativa.

4. Análise do ambiente interno

Compreender os pontos fortes e fracos da organização é essencial para saber onde é possível crescer e onde é preciso melhorar. Essa análise pode incluir estrutura, processos, cultura organizacional, tecnologia e pessoas – tudo o que impacta diretamente a execução da estratégia.

5. Prioridades estratégicas

A definição das prioridades estratégicas direciona os esforços da organização. Elas devem estar alinhadas ao diagnóstico, ao contexto externo e às necessidades dos clientes. O foco deve ser em poucos objetivos realmente transformadores, que guiem as decisões e iniciativas em todos os níveis.

6. Execução ágil da estratégia pelos OKRs

Os OKRs (Objectives and Key Results) são uma ferramenta fundamental na execução da estratégia ágil. Eles permitem traduzir prioridades em metas claras, mensuráveis e compartilhadas,promovendo foco, alinhamento e engajamento das equipes. A Herrero Consultoria é reconhecida pelo pioneirismo e profundidade na aplicação dessa metodologia no Brasil.

7. Orçamento e projeto estratégico

O planejamento orçamentário deixa de ser um exercício anual engessado e passa a ser orientado por ciclos curtos e investimentos estratégicos. Os projetos são priorizados conforme o valor gerado para os objetivos definidos, garantindo maior eficiência e flexibilidade na alocação de recursos

O que muda com o planejamento estratégico ágil

Ao aplicar cada uma das etapas do planejamento estratégico ágil, as empresas ganham mais adaptabilidade diante das mudanças, ciclos de aprendizado mais curtos e uma cultura voltada para a entrega de valor.

A participação ativa das equipes fortalece o engajamento e torna a execução da estratégia mais fluida e colaborativa. Em vez de planos estáticos, surgem caminhos dinâmicos, revistos com frequência e sempre guiados por resultados concretos.

A Herrero Consultoria acredita que o futuro da estratégia está na agilidade – não como modismo, mas como competência essencial para organizações que desejam crescer com consistência e relevância em um mundo cada vez mais incerto.

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Os Microempreendedores Individuais (MEIs) compõem a maior parte das empresas brasileiras. De acordo com o Ministério da Economia, são quase 15 milhões de Microempreendedores Individuais formalizados, ou seja, 73,4 % do total de empresas formais do país. 

A pandemia, com certeza, foi uma alavanca para o crescimento desta estatística. Para obter o sucesso destes novos empreendedores, uma das maiores dúvidas é com relação à necessidade de ter uma contabilidade para MEI. Afinal, é possível gerir sozinho o meu próprio negócio? Ou devo contratar um contador? 

Ao se formalizar, a pessoa física passa a ser jurídica e ter obrigações independentes como o pagamento mensal, além da contribuição previdenciária, de valores que incluem ICMS e/ou ISS.

Continue a leitura e esclareça as suas dúvidas sobre o assunto!

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Microempreendedor precisa de um contador?

O Microempreendedor Individual é dispensado de efetuar registros contábeis por lei, portanto, não é obrigatório a contratação de um contador. Por ser um processo simples, a contabilidade do MEI pode ser feita pelo próprio empreendedor, e caso possua interesse, ele pode optar por um sistema de gestão online para seu negócio. 

O contador pode prestar grande auxílio em atividades como a Declaração do Imposto de Renda ou na orientação quanto à baixa ou migração da forma jurídica, por exemplo. 

Apesar de não ser necessário apresentar registros diários ou fluxo de caixa, é essencial que o empreendedor zele pela organização e controle do seu negócio.

Nesse caso, o objetivo da contratação de um contador é auxiliar a organização e controle das atividades realizadas pela microempresa, tais como compra, venda e o lucro com serviços. Porém, isso também pode ser feito de outras maneiras.

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Contabilidade para MEI 

Além de pagar mensalmente o guia de tributação DAS MEI, existem algumas responsabilidades contábeis que o MEI em atividade precisa se atentar para manter-se em dia com a lei, como: realizar o relatório mensal de receitas brutas, fazer a declaração anual de faturamento e comprovar despesas no caso de contratação de funcionário. 

Dentre as obrigações de contabilidade para MEI está o relatório mensal, a declaração anual de faturamento e a GFIP. 

Com relação ao relatório, este precisa ter o envio até o dia 20 de cada mês com as receitas referentes ao período anterior. O processo pode ocorrer 100% online, pelo Portal do Empreendedor. 

Junto ao relatório, deve-se anexar as notas fiscais de compras de serviços, produtos e demais documentos fiscais emitidos. O relatório é uma obrigação prevista em lei e pode facilitar a gestão do negócio. 

Como fazer a contabilidade do MEI?

A ajuda de um contador é sempre bem-vinda, pois desta forma a chance de errar é quase zero.  Além disso, alguns cuidados necessários são importantes quando se tem um CNPJ: 

• Fazer a organização da empresa, separando as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. 
• Dispor de um sistema de gestão também facilita na hora de comprovar renda e justificar gastos apresentados no Imposto de Renda. 
• Um dos erros da maioria dos MEIs é misturar as contas pessoal e profissional, por isso, é importante manter as contas separadas mesmo que o dinheiro seja o mesmo.

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Usar chatbots no WhatsApp já virou parte da rotina de muitos contadores, e vou te contar: faz uma baita diferença no dia a dia. Com um chatbot, o contador ganha tempo ao automatizar respostas para perguntas comuns e libera espaço para focar no que realmente importa. Isso ajuda até aquele cliente apressado que pede documento fora do horário. Todo mundo sai ganhando.

Uma situação clássica: alguém precisa rápido de um comprovante ou tem dúvida sobre prazos. Em vez de deixar o cliente esperando ou correr o risco de esquecer alguma coisa, o chatbot já resolve na mesma hora. E olha, o atendimento acaba mais rápido e organizado. Sem contar que soluções como a da Crisp tiram muito peso das costas do escritório e melhoram até a satisfação da clientela.

Se você é daquele tipo que valoriza praticidade e quer ver a rotina do escritório andar sem tropeços, aí está uma ferramenta feita sob medida. Afinal, ninguém gosta de perder tempo com tarefas que podem ser simples, né?

Como chatbots no whatsapp transformam a rotina dos contadores

Chatbots no WhatsApp mudaram profundamente a rotina de quem trabalha com contabilidade. Eles trazem agilidade, melhoram a organização do atendimento ao cliente e ainda ajudam a economizar dinheiro com tarefas diárias.

Automação do atendimento e respostas rápidas

Contadores lidam com muitos clientes e fazem perguntas todos os dias. O Crisp Chatbot com IA para WhatsApp facilita, respondendo automaticamente dúvidas sobre prazos, documentos, ou impostos. Isso poupa tempo e deixa o atendimento mais fluido.

Clientes gostam quando recebem respostas imediatas, sem precisar esperar. O bot também pode enviar lembretes automáticos sobre entregas de documentos e vencimentos de tributos. Assim, o escritório não perder nenhum prazo importante.

Além disso, as mensagens automáticas funcionam 24/7, dando suporte até fora do horário comercial. Isso eleva a satisfação do cliente e torna o serviço mais confiável.

Redução de custos operacionais

Empresas de contabilidade sempre procuram formas de reduzir custos sem perder eficiência. Usar chatbots no WhatsApp ajuda nesse desafio do dia a dia, já que automatiza tarefas simples e tira a necessidade de ampliar a equipe só para responder perguntas básicas.

Ao implementar o Crisp Chatbot, o escritório pode focar em tarefas mais importantes e complexas, deixando o bot com tudo que é repetitivo ou rotineiro. Isso faz diferença no fim do mês, já que menos tempo e dinheiro são gastos em processos manuais.

O investimento inicial costuma ser baixo, ainda mais se comparar com a manutenção de uma equipe grande só para atendimento. Esse tipo de automação traz um excelente retorno sobre o investimento e aumenta a escalabilidade do negócio.

Integração com crm e sistemas contábeis

O WhatsApp, junto com chatbots como o do Crisp, pode ser integrado ao CRM e aos sistemas contábeis mais usados no mercado. Isso facilita o registro das interações, organizando toda a comunicação do cliente em um único lugar.

Quando um cliente manda uma mensagem, os dados entram direto no perfil dele. Assim, o contador tem o histórico completo de todas as conversas, dúvidas, documentos enviados e solicitações anteriores, tornando o acompanhamento muito mais fácil e direto.

Essa integração ainda ajuda na análise de métricas, consultas rápidas e no envio automático de atualizações, sem precisar sair do app. O resultado é um fluxo de trabalho mais coeso, com menos falhas e mais controle das informações.

Personalização da comunicação com clientes

Cada cliente quer ser tratado de uma forma única, e os chatbots permitem isso. Com o Crisp Chatbot, é possível personalizar saudações, respostas e até lembretes, de acordo com o perfil de quem está do outro lado da tela.

Se um cliente costuma se esquecer do envio de notas fiscais, por exemplo, o bot pode disparar lembretes automáticos só para ele. Dá até para enviar pesquisas rápidas de satisfação e coletar feedbacks sem tomar o tempo da equipe do escritório.

Esse tipo de personalização fortalece a relação entre contador e cliente. Além disso, aumenta o engajamento e mostra que o escritório se importa com cada detalhe da experiência.

Aplicações estratégicas dos chatbots para contadores no whatsapp

Contadores estão usando chatbots no WhatsApp para simplificar tarefas do dia a dia, aumentar vendas e garantir retenção do cliente. Ferramentas como o Crisp Chatbot trazem um diferencial competitivo, reforçando transparência, personalização e mais confiança no atendimento.

Agendamentos e lembretes automáticos

Chatbots facilitam o agendamento de consultas sem filas ou telefonemas demorados. Basta o cliente mandar uma mensagem e, em poucos cliques, o agendamento está feito. Lembretes automáticos reduzem ausências e evitam esquecimentos, vantagens valiosas em um escritório de contabilidade.

Além disso, a automação evita erros comuns do agendamento manual. Isso contribui para uma rotina mais organizada e produtiva. O contador pode acompanhar a agenda em tempo real, o que facilita encaixes de última hora.

Esse tipo de serviço demonstra cuidado com o cliente e cria uma experiência mais fluida, seja em vendas, serviços fiscais ou educação financeira. Em um mercado cada vez mais competitivo, um detalhe como esse faz diferença na fidelização.

Suporte técnico e disponibilidade 24/7

Um dos pontos mais atraentes de usar chatbots com IA é garantir suporte técnico sempre disponível. O cliente pode tirar dúvidas sobre impostos, consultar documentações ou pedir recomendações personalizadas a qualquer hora, inclusive nos finais de semana.

Essa disponibilidade reforça a confiança do cliente e mostra que o contador está ao lado dele mesmo fora do expediente. Em casos de urgência, como uma dúvida antes de enviar uma declaração, a vantagem é enorme.

O Crisp Chatbot para WhatsApp, por exemplo, permite que o suporte fique ativo o tempo todo, automatizando respostas para as questões mais frequentes. Assim, liberam-se horas preciosas para o contador focar em tarefas mais estratégicas.

Análise de dados para melhorar o atendimento

Chatbots registram conversas e coletam dados importantes sobre o comportamento do consumidor. Esses dados ajudam a entender padrões, identificar pontos de melhoria e ajustar a comunicação. Com isso, o contador pode fazer recomendações personalizadas ou adaptar ofertas conforme as necessidades do cliente.

A análise de dados facilita a criação de estratégias para melhorias contínuas no atendimento. Isso pode impactar diretamente nas vendas, fidelização de clientes e até mesmo na experiência de compra ou contratação de serviços.

No setor contábil, usar informações reais do cliente traz mais assertividade, gera confiança e aumenta a chance de retenção. Ferramentas como Crisp Chatbot ajudam a transformar dados brutos em ações práticas.

Conformidade com as regras da lgpd e transparência

Ao lidar com informações sensíveis, o respeito à LGPD não pode faltar. Chatbots bem configurados garantem que dados dos clientes sejam usados de forma segura e transparente, gerando confiança e evitando dores de cabeça jurídicas.

Funcionalidades como consentimento explícito e avisos claros sobre uso de dados reforçam a transparência. Além disso, o cliente pode solicitar acesso, alteração ou exclusão dos seus dados, de acordo com a lei.

Manter essas práticas mostra respeito não só pela lei, mas também pelo consumidor. No Crisp Chatbot para WhatsApp, essas regras já vêm integradas, facilitando a rotina do contador sem precisar se preocupar com ajustes complexos.

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O Ministério da Educação (MEC) divulgou essa semana o Edital nº 12/2025, que estabelece o calendário e os procedimentos para a complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2025.

A complementação destina-se aos estudantes que tiveram a conclusão da inscrição postergada nos processos seletivos do Fies referentes ao segundo semestre de 2024 ou ao primeiro semestre de 2025.

Prazos e procedimentos

A complementação das inscrições deve ocorrer no portal Fies Seleção, no período de 25 a 27 de junho. É fundamental que os estudantes atendam a todos os requisitos, prazos e procedimentos previstos no edital para a concessão do financiamento. 

O edital completo está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na página de legislação do Fies.

Após a complementação, o estudante terá duas etapas importantes de validação:

• Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA): O candidato deve validar as informações junto à CPSA da instituição de ensino superior, entregando a documentação exigida (física ou eletrônica). Essa validação deve ocorrer a partir do dia seguinte à complementação da inscrição e em até cinco dias úteis.
• Agente financeiro: Em seguida, o estudante precisa validar suas informações com um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil após a validação da inscrição pela CPSA. A contratação pode ser digital ou presencial, dependendo da disponibilidade do agente.

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Fies Social: novidades e benefícios

O Fies Social representa um avanço importante no programa, buscando retomar seu papel social e atender às necessidades de estudantes de baixa renda.

O Fies Social reserva 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e em situação ativa. Para esses estudantes, é possível solicitar o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Os candidatos pré-selecionados para o Fies Social estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à CPSA. No entanto, devem comparecer à comissão para validar as demais informações nos mesmos prazos dos outros estudantes.

Instituído pela Resolução nº 58/2024, o Fies Social visa oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento estudantil, desempenhando um papel transformador na sociedade.

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O que é o Fies e quem pode se inscrever?

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do MEC, instituído pela Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Para se inscrever no Fies, o estudante deve atender aos seguintes critérios:

• Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010.
• Ter obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos.
• Ter nota superior a zero na redação.
• Possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

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Para muitas empresas no Brasil, esta sexta-feira, 20 de junho, é uma data importante no calendário fiscal. Contribuintes optantes pelo Simples Nacional e aqueles que lidam com débitos de tributos estaduais precisam estar atentos, pois hoje é o último dia para a entrega do PGDAS-D/DAS e o prazo final para o pagamento do Dirbi, respectivamente. 
Os profissionais contábeis e gestores precisam se atentar para 2 obrigações cujos vencimentos ocorrem nesta sexta, dia 20. São o PGDAS-D e a Dirbi.

Veja a seguir os prazos e os períodos relativos de apuração.

1 – PGDAS-D

O Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) é um aplicativo disponível no Portal do Simples Nacional para o contribuinte fazer o cálculo dos impostos a serem pagos mensalmente, declarar receita e emitir a DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

O Microempreendedor Individual (MEI) está isento do uso do PGDAS, pois a categoria tem um local específico para a geração da sua guia de impostos mensais, o PGMEI – Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual.

O vencimento do PGDAS-D é nesta sexta-feira, dia 20, com informações relativas ao período de maio de 2025. 

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2 – DIRBI

A DIRBI  é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. Com ela, a Receita Federal busca fortalecer a fiscalização e aumentar a transparência fiscal, exigindo que as empresas apresentem informações detalhadas sobre os benefícios tributários que estão aproveitando.

A DIRBI tem como objetivos principais identificar se o benefício e/ou renúncia fiscal utilizado deveria ser utilizado e saber em valores quanto é a perda de arrecadação com o uso do benefício ou renúncia fiscal federal.

Seu vencimento também ocorre nesta sexta, dia 20, com informações referente ao período de abril de 2025.

Por fim, não podemos esquecer que até o dia 30 de junho ainda é preciso transmitir as últimas obrigações mensais que são a DCTFWeb, a DME (Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie), a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) e a ECD – Escrituração Contábil Digital. 

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A transformação digital chegou para ficar e quem ainda insiste em estratégias do passado está perdendo espaço, visibilidade e clientes. No setor contábil, onde a confiança é construída a partir da credibilidade e da presença constante, o marketing digital não é mais um diferencial. É uma necessidade urgente.

Enquanto alguns profissionais seguem esperando indicações boca a boca, outros estão se posicionando, criando autoridade nas redes, aparecendo no Google e conquistando novos contratos com menos esforço. Não se trata de modismo, mas de acompanhar a forma como o cliente busca por soluções hoje.

O contador que entende isso cresce. O que ignora, desaparece.

Marketing contábil não é mais tendência: é sobrevivência

Durante muito tempo, falar sobre marketing em escritórios de contabilidade era visto com certo preconceito. Mas essa realidade mudou. Profissionais e empresas do setor já reconhecem que a presença digital impacta diretamente nos resultados, na fidelização e no alcance de novos mercados.

Aqueles que usam bem as ferramentas digitais colhem autoridade, constroem uma imagem sólida e geram negócios de forma constante. Não é mais uma questão de “se deve fazer”, e sim de “quando vai começar”. E quanto mais tarde, maior o prejuízo.

Estar visível hoje é uma condição para sobreviver amanhã.

Como o digital muda a forma de atrair e manter clientes

A internet não só facilitou a atração de novos clientes como também transformou a forma de relacionamento com os atuais. O funil de vendas, o inbound marketing e o conteúdo estratégico são ferramentas que ajudam contadores a educar o público e gerar confiança antes mesmo da primeira reunião.

Com uma boa estratégia digital, o contador se torna referência, aparece para quem precisa, gera valor e não depende mais exclusivamente de indicações. Além disso, o atendimento se torna mais ágil, automatizado e focado em resolver a dor do cliente.

Marketing contábil é mais que divulgação. É posicionamento inteligente e relacionamento de longo prazo.

Erros comuns que afastam contadores do crescimento online

Ignorar o Google Meu Negócio, não ter um site profissional, manter perfis abandonados nas redes sociais e falar apenas sobre legislação são alguns erros que afastam potenciais clientes. Outro ponto comum é não saber a quem se comunicar, resultando em mensagens genéricas e pouco atrativas.

Muitos contadores acreditam que o marketing digital é complexo demais ou que “não funciona para o meu tipo de cliente”. Mas a verdade é que falta estratégia e continuidade. O crescimento vem para quem estuda o público, entrega valor e constrói consistência.

O problema não é o digital. É a forma como ele vem sendo mal utilizado por quem ainda não entendeu sua força.

Os primeiros passos para quem quer começar agora no digital contábil

Você não precisa fazer tudo de uma vez. O segredo é começar com as ferramentas certas, que vão facilitar sua rotina e te deixar visível para os clientes certos.

Ter um site, aparecer no Google, postar nas redes e manter um canal ativo de comunicação são ótimos primeiros passos.

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Diante do crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil (RFB) lançou o CNPJ Alfanumérico. A solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O CNPJ Alfanumérico entrará em vigor , a partir de julho de 2026, exclusivamente a novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido.

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Atualmente, a RFB conta com pouco mais de 60 milhões de estabelecimentos inscritos como pessoas jurídicas no País. O volume elevado de novas inscrições tem tornado cada vez mais próximo o esgotamento de números de CNPJ disponíveis no formato vigente. Que é exclusivamente numérico, com 14 dígitos.
Assim, visando causar o menor impacto possível para todos, a solução mais viável encontrada foi a da inserção – além de números – de letras nas primeiras 12 posições do registro.

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A principal transformação está na estrutura do número de inscrição do CNPJ, que passará de um formato exclusivamente numérico para um alfanumérico. Isso significa que, além de números, os identificadores poderão conter letras, ampliando significativamente o número de combinações possíveis.

Atualmente, o CNPJ no formato numérico permite até 99,9 milhões de combinações. Com a nova estrutura alfanumérica, esse número se expandirá para quase um trilhão de combinações, garantindo que não haverá esgotamento de números por um longo período.

Dessa forma, a mudança teve seu planejamento para causar o mínimo de impacto nos sistemas informacionais existentes. A estrutura atual do CNPJ, com 14 posições, será mantida. Os caracteres alfanuméricos serão inseridos nas posições iniciais e intermediárias, o que facilita a transição e minimiza a necessidade de grandes adaptações tecnológicas.

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A contabilidade está diante de uma transformação sem precedentes. Nos próximos cinco anos, a evolução da tecnologia, somada à aceleração da Inteligência Artificial, novas formas de integração com o governo e mudanças no comportamento dos clientes, moldará um novo modelo de atuação para o profissional contábil.

A pergunta já não é “quando a mudança vai acontecer”, mas “quem estará pronto para liderar essa nova era”.

⚙️ 1. A contabilidade será radicalmente automatizada por APIs e integrações em tempo real

A era dos relatórios mensais e dos lançamentos manuais está com os dias contados. Com o avanço das APIs públicas e privadas — especialmente nas esferas fiscais, previdenciárias, bancárias e trabalhistas — veremos uma integração contínua e bidirecional entre empresas, escritórios contábeis e o governo.

Nos próximos anos, as seguintes tendências se consolidarão:

• Integração direta com sistemas da Receita Federal, PGFN e INSS via APIs;
• Transparência em tempo real de débitos e créditos tributários;
• Cruzamento automático de informações bancárias, fiscais e contábeis, reduzindo a chance de erro humano e aumentando a fiscalização algorítmica;
• Fim das entregas “em lote” e substituição por atualizações contínuas (contabilidade contínua).

Essas evoluções vão exigir que softwares contábeis se tornem hubs de dados, conectando-se com plataformas externas em tempo real.

🤖 2. Inteligência Artificial será o motor da contabilidade consultiva e preditiva

A Inteligência Artificial deixará de ser uma “novidade” e se tornará uma infraestrutura essencial para qualquer escritório de contabilidade competitivo. Seu uso será estratégico em diversas frentes:

• Análise de balanços automatizada com insights para tomada de decisão em tempo real;
• Diagnóstico fiscal e sugestões de planejamento tributário com base em comportamento contábil-histórico;
• IA treinada para interpretar leis, portarias e normativas e aplicá-las automaticamente à rotina contábil;
• Chatbots especializados no atendimento de clientes e no esclarecimento de dúvidas operacionais e técnicas;
• Assistentes contábeis com memória contextual para ajudar em auditorias e revisões fiscais.

O contador passará a atuar menos como executor técnico e mais como estrategista e validador de decisões algorítmicas.

👩‍💼 3. O perfil do contador mudará: de técnico operacional para analista de negócios com fluência digital

O profissional contábil do futuro será, antes de tudo, um decisor de negócios orientado por dados. Ele deixará de ser apenas um intermediário entre empresa e Fisco para se tornar um conselheiro estratégico, que entende números, contexto, planejamento e risco.

Habilidades que serão indispensáveis:

• Domínio de ferramentas de BI (Power BI, Tableau) e dashboards gerenciais;
• Entendimento de APIs, integrações e segurança de dados;
• Capacidade de interpretar IA e validar decisões automatizadas;
• Comunicação clara e empática com empresários, inclusive em contextos de alta pressão ou crise;
• Capacidade de liderar projetos de transformação digital em escritórios e empresas.

🧠 4. A contabilidade vai se fundir com áreas como compliance, ESG e análise de risco

A evolução das exigências regulatórias e o fortalecimento de temas como transparência, integridade, responsabilidade fiscal e sustentabilidade farão com que o contador passe a ocupar áreas-chave nas corporações:

• Compliance fiscal e tributário preventivo;
• Relatórios ESG (ambiental, social e governança) com base em dados auditáveis;
• Análise de risco financeiro-operacional baseada em IA;
• Suporte em decisões estratégicas de captação de recursos, valuation e M&A.

Escritórios que dominarem essas frentes poderão ampliar seus serviços e transformar-se em consultorias híbridas de alto valor.

💼 5. A gestão dos escritórios também será reinventada

A própria forma de gerir escritórios contábeis será impactada. Modelos tradicionais com alta dependência de mão de obra operacional darão lugar a modelos enxutos, escaláveis e com foco em performance.

Tendências de gestão interna:

• Uso de OKRs, KPIs e métodos ágeis;
• Monitoramento da produtividade por IA e robôs (RPA);
• Redução de retrabalho por meio de automação completa do fluxo fiscal e contábil;
• Oferta de produtos digitais em formato de SaaS, como painéis para clientes acompanharem obrigações em tempo real.

🔗 6. Integrações com governo e bancos serão nativas

Com o avanço de iniciativas como Open Finance, DCTFWeb, eSocial e a futura Nota Fiscal Padrão Nacional, os sistemas contábeis estarão cada vez mais conectados com:

• Órgãos públicos (Receita Federal, INSS, prefeituras);
• Instituições financeiras (extratos, conciliações, movimentações);
• Clientes finais (via aplicativos de gestão e contabilidade digital).

A contabilidade será, na prática, um sistema de integração legal e financeira 24h por dia.

🛠️ 7. A manutenção do conhecimento técnico será contínua (e obrigatória)

As mudanças regulatórias continuarão a acelerar, exigindo que o contador:

• Atualize-se constantemente por meios digitais e cursos de capacitação contínua;
• Domine múltiplos regimes tributários, inclusive os que surgirem com a Reforma Tributária;
• Esteja apto a interpretar dados jurídicos, contábeis e econômicos ao mesmo tempo.

🚨 Conclusão: Contadores não serão substituídos por tecnologia — mas por outros contadores que usam tecnologia

O futuro da contabilidade será dos profissionais e empresas que abraçarem a inovação como cultura, não como obrigação. A contabilidade dos próximos cinco anos será mais ágil, inteligente, estratégica e integrada. E o sucesso não dependerá de tamanho, mas de visão.

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O segundo dia da 15ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, promovida pelo Ibracon – Instituto de Auditoria Independente do Brasil, reforçou o protagonismo da auditoria no avanço da inovação, da inclusão social e da governança ética. 

O destaque da manhã foi a final da 3ª edição do Hackathon do Ibracon, competição que envolveu mais de 80 participantes ao longo de dez meses de desenvolvimento de soluções para a profissão contábil.

Neste ano, o Hackathon teve como foco a criação de tecnologias aplicadas à auditoria e à verificação de dados ESG, com base em inteligência artificial e automação. 

Nove instituições participaram da etapa de mentoria, com mais de 40 encontros com especialistas do setor. Ao todo, cinco projetos foram selecionados para a final, com apresentações ao vivo durante a conferência.

O primeiro lugar ficou com a equipe da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), criadora do Zeus Lightning — um ecossistema de IA para tratamento inteligente de relatórios de sustentabilidade, aderente aos padrões IFRS. 

O segundo lugar foi da equipe Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), com o projeto Greencheck, voltado à verificação automatizada de dados ESG. 

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Também se destacaram as propostas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o AuditorIA; a, Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com o projeto Audite.me, e a Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ), com o sistema ESG Confiance, cada uma oferecendo abordagens distintas para modernizar processos de asseguração e análise de sustentabilidade.

“O Hackathon é um exemplo de como a tecnologia e a formação técnica podem caminhar juntas para transformar a auditoria do futuro”, afirmou o presidente do Ibracon, Sebastian Soares. “É inspirador ver o nível de inovação e a maturidade dos projetos apresentados por jovens de todo o Brasil.”

Em seguida, o painel sobre o uso da inteligência artificial nas demonstrações financeiras e na agenda ESG abordou riscos e desafios da automação. Gianni Ricciardi, especialista da Fundação Dom Cabral, destacou que a IA rompe estruturas tradicionais de controle interno, exigindo novas práticas de governança. “A automação diminui níveis hierárquicos e redefine papéis, o que torna essencial reforçar o cuidado com a proteção dos dados e a segurança das decisões”, alertou.

Representando o Ibracon Jovem, Matheus Zurli defendeu a formação de profissionais com conhecimento técnico e domínio das ferramentas digitais. “Interpretar dados, validar fontes e liderar com responsabilidade são competências essenciais para o auditor do futuro”, disse. Já Adriano Thomé, diretor do Ibracon, alertou sobre os limites da confiança nos dados gerados por IA. “É preciso saber até onde podemos ir e até onde devemos confiar nos sistemas”, afirmou.

Transparência transforma impacto social 

A tarde começou com um painel sobre o papel da auditoria na consolidação de projetos sociais. Representantes de grandes ONGs compartilharam experiências sobre como a adoção de auditoria independente impactou suas práticas de gestão, prestação de contas e captação de recursos.

Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, afirmou que a transparência obtida com a auditoria permitiu à organização estruturar processos, gerar confiança e influenciar positivamente outras instituições. “Viramos referência. Outras ONGs passaram a buscar auditoria localmente ao verem nosso exemplo”, contou.

Caroline Albanesi, da Amigos do Bem, reforçou que “auditoria é um divisor de águas”, e destacou que crescer com propósito exige governança. “A educação é o único caminho para a mudança, e isso exige paciência, confiança e responsabilidade com cada número.”

O painel também deu voz aos jovens profissionais. Vitor Santana, do Ibracon Jovem, defendeu que a profissão precisa dialogar com as novas gerações e aproximar-se das causas sociais. “Vamos tornar a auditoria mais acolhedora, mais próxima das pessoas. Isso é o que transforma”, disse.

Encerrando o dia, o painel “Auditoria Independente e Governança Corporativa: um compromisso com a transparência e a sustentabilidade” reuniu especialistas que reforçaram o papel da profissão na construção de ambientes organizacionais éticos e sustentáveis.

Mônica Foerster, presidente do SMPAG/IFAC, lembrou que o trabalho do auditor independente é essencial, mesmo em pequenas e médias empresas. “O mais importante não é a complexidade, mas a consistência na aplicação e comunicação das informações”, afirmou.

Para Valéria Café, diretora-geral do IBGC, a auditoria é uma fonte estratégica de informação para os comitês e conselhos. “O olhar externo da auditoria orienta o comitê sobre onde agir para fortalecer os processos internos e as linhas de defesa.”

Viviene Bauer, coordenadora do Comitê de Normas de Auditoria do Ibracon, reforçou a necessidade de conhecer a estrutura organizacional a fundo para desenhar bem o trabalho e comunicar os riscos com clareza. “A norma técnica é só o começo. Entender os papéis internos é essencial para uma atuação efetiva.”

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A revisão tributária é um processo essencial para empresas que buscam eficiência fiscal e otimização de recursos. 

Isso porque trata-se da análise detalhada de tributos pagos para identificar possíveis créditos tributários, erros ou oportunidades de redução de custos fiscais.

Para te ajudar em mais uma questão do Simples Nacional, hoje a equipe do Jornal Contábil retirou algumas informações do artigo da  é-Simples Auditoria Eletrônica, empresa especialista no Simples Nacional e vamos te ajudar a entender mais sobre a revisão tributária e saber como podemos ajudar nossos clientes optantes por esse regime!

O artigo da é-Simples Auditoria Eletrônica diz:

1. O que é revisão tributária?

De acordo com o Blog da é-Simples Auditoria: ”A revisão tributária é o processo de análise detalhada das obrigações fiscais de uma empresa para identificar e corrigir possíveis erros, recuperar valores pagos indevidamente e otimizar a carga tributária.

Na prática, envolve a verificação de documentos fiscais, apuração e pagamentos de impostos para garantir conformidade e eficiência. 

Por exemplo, uma empresa pode descobrir, através da revisão, que pagou ICMS a mais em determinadas operações e, assim, solicitar a restituição desses valores ou compensá-los em futuras apurações.”

2. Como funciona a revisão de tributos?

De acordo com o Blog da é-Simples Auditoria: ”A revisão de tributos funciona através de uma análise minuciosa das obrigações fiscais de uma empresa, geralmente dos últimos cinco anos, verificando documentos, apuração e pagamentos de impostos. 

O processo envolve a comparação das informações fiscais com a legislação vigente para identificar inconsistências, oportunidades de recuperação de valores pagos indevidamente e otimização da carga tributária.

No processo de revisão, uma empresa de comércio pode descobrir, por exemplo, ao revisar suas notas fiscais, que pagou ICMS a maior devido a um erro de classificação fiscal. 

Então, com a revisão, ela pode solicitar a restituição desses valores ou compensá-los em futuras apurações, reduzindo seus custos e melhorando seu fluxo de caixa.”

3. Quais os benefícios dessa revisão?

Segundo o Blog da é-Simples Auditoria:

• “Redução de Custos: Possibilidades de diminuir os encargos tributários
• Conformidade Legal: Cumprimento das obrigações fiscais de acordo com a legislação, evitando multas
• Estratégias Fiscais: Planejamento tributário mais eficiente para o futuro
• Aproveitamento de Benefícios: Identificação de benefícios disponíveis que podem ser utilizados
• Recuperação de Valores: Identificação de oportunidades para reaver valores pagos indevidamente
• Mitigação de Riscos: Correção de falhas que poderiam expor a empresa a riscos tributários.”

Como fazer a revisão tributária?

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Obrigado pela leitura!

Informações retiradas do Blog da é-Simples Auditoria. Artigo “Descubra os benefícios da revisão tributária e aprenda a realizá-la”. Disponível em: Por Leonel Monteiro em 17/07/2024.

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